향후 5년 동안 매수 및 보유할 저렴한 주식

🩰 키 포인트

 

🎀 급증하는 반도체 수요는 Applied Materials에 장기적인 촉매제가 될 것입니다.

🎀 Applied Materials의 인상적인 성장은 주요 고객이 칩 제조 용량에 대한 투자를 늘리면서 계속될 것입니다.

🎀 반도체 수요 급증이 향후 5년간 뜨거운 기술 트렌드가 될 전망이다.

 

반도체에 대한 세계의 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문에 현재 여러 산업을 괴롭히고 있는 글로벌 칩 부족이 적어도 향후 2년 동안은 지속될 것으로 예상됩니다. 투자자들에게 좋은 소식은 Applied Materials ( NASDAQ:AMAT )의 도움으로 빠르게 성장하는 기술 트렌드를 활용할 수 있다는 것입니다.

 

이 기술주가 반도체 시장에 견실한 베팅인 이유를 살펴보자.

 

🩰 Applied Materials

 

어플라이드 머티어리얼즈는 지난 1년 동안 칩 수요 급증으로 반도체 제조 장비 수요가 폭발적으로 증가하면서 불타올랐다. 회사는 2021 회계연도 3분기(2021년 8월 1일 종료)에 62억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 41% 증가한 반면 비 GAAP 주당 순익은 79% 증가한 1.90달러였습니다.

 

어플라이드 머티어리얼즈의 회계연도 4분기 매출 가이던스는 63억 3000만 달러, 수익 가이던스는 주당 1.94달러로 전년 동기 대비 35%의 매출 증가와 55%의 매출 증가로 이어질 것입니다. 이번 분기에 예상되는 성장 가속화에서 알 수 있듯이 칩 제조 장비에 대한 급증하는 수요는 회사에 막대한 순풍이 되고 있음이 분명합니다.

 

그러나 투자자들은 어플라이드 머티어리얼즈의 고성장이 앞으로도 오래 지속될 것이라는 점에 주목해야 한다. 산업협회 SEMI에 따르면 어플라이드 머티어리얼즈가 만드는 반도체 제조 장비의 매출은 올해 34% 증가한 953억 달러에 이어 2022년에는 1000억 달러를 넘어설 것으로 예상되기 때문이다. 제3자 추산에 따르면 지난해 4,270억 달러에 비해 2026년에는 거의 7,000억 달러 상당의 칩이 판매될 것으로 예상되기 때문에 높은 반도체 자본 장비 지출 추세는 내년 이후에도 계속될 수 있습니다.

 

반도체 파운드리는 이러한 예상되는 수요 급증을 충족하기 위해 자본 투자를 늘리고 있습니다. TSMC는 올해 4월 앞으로 3년 동안 생산 능력을 강화하기 위해 1000억 달러를 지출할 것이라고 지적했다. 칩 대기업인 삼성 도 칩 제조 능력을 늘리기 위해 2030년까지 1,510억 달러를 투자하겠다고 밝혔습니다.

 

또 다른 한국 칩 제조업체인 SK 하이닉스는 올해 초 새로운 제조 단지를 개발하기 위해 1060억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 또한 지난 5월 반도체 투자를 확대할 의향이 있다고 밝힌 바 있다. 이 모든 것은 반도체 자본 장비 시장의 건전한 성장이 여기에 머물러 있음을 나타냅니다. 더 중요한 것은 위에서 언급한 칩 제조업체가 Applied Materials의 고객이라는 점입니다. 따라서 회사는 최종 시장 기회를 이용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

 

투자자들에게 희소식은 지금 당장 Applied Materials 주식을 매력적인 밸류에이션에 살 수 있다는 것입니다. 주식의 후행 PER(Price-to-earnings) 비율 24와 선행 이익 배수 18은 S&P 500의 31 배수보다 낮습니다. 그리고 회사의 이익은 연간 향후 5년 동안 20%, 장기적으로 얻을 수 있는 기회를 감안할 때 지금 바로 구매하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.

 

자료 출처 : Fool, "2 Bargain Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years"

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