엔비디아(NVDA)가 지금 구매해야 할 최고의 성장 주식인 이유

💌 키 포인트

 

🛒 Nvidia는 분기마다 지속적으로 놀라운 성장을 기록해 왔으며 곧 바뀔 것 같지 않습니다.

🛒 칩 제조업체는 업그레이드 창에서 그래픽 카드 사용자의 대규모 설치 기반과 데이터 센터의 인상적인 고객 기반으로부터 이익을 얻을 것입니다.

🛒 Nvidia는 장기적으로 성장을 증폭시킬 수 있는 새로운 촉매제를 도입했습니다.

 

Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) 주식은 그래픽 전문가를 최고의 기술 업체로 만든 일련의 훌륭한 분기별 결과 덕분에 올해 지금까지 투자자들에게 인상적인 수익을 제공했습니다. 투자자들은 가장 큰 두 부문인 비디오 게임 및 데이터 센터 시장의 역풍으로 인해 분기마다 칩 제조업체의 놀라운 성장을 기대하게 되었습니다.

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좋은 점은 회사가 최근 2022 회계연도 2분기 결과를 발표했을 때 실망시키지 않았다는 것입니다. Nvidia는 월스트리트의 기대를 무너뜨렸습니다. 매출과 수익의 강력한 성장을 보고 했으며 분석가의 추정치를 초과하는 견고한 가이던스를 제시했습니다. 회사의 2분기 매출은 전년 대비 68% 증가한 65억 1천만 달러를 기록했으며 조정 수익은 89% 증가한 주당 1.04달러를 기록했습니다.

 

Nvidia는 이번 분기 매출이 68억 달러로 전년 동기 대비 44% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 유리한 비즈니스 조건과 비디오 게임 및 데이터 센터 시장에서 회사의 지배적 위치 덕분에 Nvidia가 다시 한번 기대치를 초과하는 것을 보고 놀라지 마십시오.

 

Nvidia가 장기적으로 높은 성장 속도를 유지할 수 있는 이유와 포트폴리오에 최고 성장 주식을 추가하려는 모든 사람에게 확실한 선택으로 남아 있는 이유를 살펴보겠습니다.

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💌 Nvidia의 두 가지 가장 큰 비즈니스는 장기적인 성장을 위해 구축되었습니다.

 

Nvidia의 지난 분기 뛰어난 실적은 전년 동기 대비 85% 증가한 회사 게임 매출로 인해 30억 6000만 달러를 기록했습니다. 이 부문은 부분적으로 Ampere 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 "매우 강력한" 수요 때문에 Nvidia 총수익의 47%를 생성했습니다.

 

Nvidia CFO Colette Kress는 실적 컨퍼런스 콜에서 GPU 수요가 계속해서 공급을 앞지르고 있다고 지적했습니다. Ampere GPU 기반 그래픽 카드가 판매된 지 1년이 넘었다는 점을 고려하면 이는 인상적입니다. 더 중요한 것은 Nvidia가 설치된 기반의 20%만이 RTX 시리즈 카드로 업그레이드되었다는 점입니다. 따라서 대부분의 Nvidia 고객은 5년 전에 도입된 Pascal과 같은 구형 아키텍처에서 실행되는 카드를 여전히 사용하고 있습니다.

 

따라서 Nvidia의 Ampere GPU가 촉발한 업그레이드 주기는 계속될 예정입니다. 특히 RTX 시리즈 카드에서만 경험할 수 있는 레이 트레이싱과 같은 기능이 더 많은 게임에 있다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 또한 비디오 게이머의 증가하는 인구도 Nvidia의 게임 비즈니스에 순풍이 되고 있습니다.

 

회사는 인기 있는 게임 유통 플랫폼 Steam에서 PC 게이머의 수가 작년에 20% 증가했다고 강조했습니다. Statista는 PC 게이머의 수가 지난해 17억 5000만 명에서 2024년에는 거의 18억 6000만 명으로 급증할 것으로 예측했습니다. 당연하게도 고급 PC 게임 하드웨어 시장은 연간 20% 이상의 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

Nvidia는 이러한 PC 게임 하드웨어 시장의 지속적인 성장에서 큰 승리를 거둘 수 있습니다. 예를 들어, GPU 매출은 2020년 236억 달러에서 2025년 540억 달러로 급증할 것으로 예상되며 Nvidia는 2021년 1분기에 이 공간의 80%를 차지했습니다. 이 모든 것은 게임 비즈니스의 건전한 성장이 여기에 있음을 나타냅니다.

 

한편, 데이터 센터 부문은 매출이 전년 대비 35% 증가한 24억 달러로 눈에 띄는 성장의 또 다른 분기를 맞이했습니다. 상위 라인의 36%를 차지했습니다. 이 비즈니스의 강력한 성장은 하이퍼스케일 및 클라우드 컴퓨팅 고객의 데이터 센터 칩 채택 증가에 의해 주도되었습니다. 이러한 칩은 Microsoft , Amazon 및 Alphabet의 Google과 같은 회사에서 배포했습니다.

 

Nvidia는 인공 지능(AI) 추론을 포함하여 데이터 센터 시장의 다양한 틈새시장에서 성장을 목격하고 있습니다. 회사의 추론 관련 수익은 이전 세대 T4 칩보다 4배 더 강력한 새로운 A30 GPU 덕분에 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다.

 

또한 Nvidia의 GPU는 기업이 실제 사용 사례에 AI를 배포하는 데 도움이 됩니다. 또한 회사는 고객이 "딥 러닝 AI 워크로드 배포 및 확장에 대한 엄격한 성능 지연 및 비용 요구 사항으로 인해 CPU에서 GPU로 전환"함에 따라 데이터 센터 가속기 시장에서 점유율을 확보하고 있다고 말합니다.

 

Nvidia의 데이터 센터 우위는 상위 10위 중 8대를 포함하여 세계 상위 500대 슈퍼컴퓨터 중 342대에 Nvidia의 칩이 탑재되어 있다는 사실로도 판단할 수 있습니다. 또한 회사의 추정에 따르면 모든 새로운 슈퍼컴퓨터 시스템의 70%가 Nvidia의 칩을 사용했습니다. 제삼자 추산에 따르면 AI 칩 시장이 2025년까지 연간 45%의 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 이러한 지배적인 위치는 Nvidia에 좋은 징조입니다.

 

지난 분기 매출의 83%를 차지한 Nvidia의 두 가지 주요 사업은 성장을 지속하는 데 도움이 될 건강한 전망을 가지고 있습니다. 그러나 투자자들이 알아야 할 추가적인 촉매제가 작용하고 있습니다.

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💌 이 성장 동력을 놓치지 마세요

 

Nvidia의 자동차 사업은 회계연도 2분기에 1억 5,200만 달러로 전년 동기 대비 37% 성장했습니다. 최근 몇 분기 동안 자동차 사업이 추진력을 잃었다는 점을 고려할 때 이는 인상적이었습니다. 그러나 Nvidia는 이제 우승한 디자인이 이제 생산 단계로 이동하고 있기 때문에 이 공간에서 상승세를 목격하고 있습니다. 경영진은 자사의 자동차 디자인이 "향후 몇 년 동안 수익에 큰 변화를 가져올 것"이라고 말했습니다.

 

밝혀진 바와 같이 Nvidia는 향후 6년 동안 수익으로 전환될 것으로 예상되는 80억 달러 상당의 자동차 디자인을 보유하고 있습니다. 회사의 자동차 디자인 승리 파이프라인이 지난 분기에 새로운 파트너십으로 팽창했다는 점을 감안할 때 향후 몇 년 동안 이 부문에서 더 강력한 수익을 창출할 수 있습니다. 따라서 Nvidia는 이미 강력한 성장 속도를 가속화할 수 있는 또 다른 성장 동력에 곧 의지할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이 기술 주식을 아직 사지 않은 투자자들은 그것이 앉아 있는 여러 촉매 덕분에 더 높이 날기 훨씬 전에 가는 것을 고려해야 합니다.

 

자료 출처 : Fool, " Why Nvidia Is a Top Growth Stock to Buy Right Now "