향후 20년 동안 구매하고 보유할 수 있는 상위 3개 주식

💌 키 포인트

 

🛒 다음 전자 상거래 거인은 바로 이 라틴 아메리카 운영자일 수 있습니다.

🛒 디즈니의 엔터테인먼트 강자는 이미 거의 한 세기 동안 승리를 거두고 있습니다.

🛒 막대한 수익과 배당금 성장은 텍사스 인스트루먼트를 계속해서 이끌 것입니다.

 

자녀를 위한 주식을 찾고 있든 수십 년 동안 소유할 수 있는 주식을 찾고 있든 훌륭한 실적을 보유한 회사를 찾는 것이 좋은 출발점입니다. 거대한 시장을 가진 탁월한 비즈니스 모델을 추가하면 잠재적인 장기적 승자가 될 수 있습니다.

 

우리는 3명의 Motley Fool 기고자들에게 투자자들이 향후 20년 동안 구매하고 편안하게 보유할 수 있는 회사를 선택하도록 요청했습니다. 그들은 MercadoLibre ( NASDAQ:MELI ) , Disney ( NYSE:DIS ) 및 Texas Instruments ( NASDAQ:TXN )를 내놓았습니다. 

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💌 MercadoLibre: 이제 막 시작한 라틴 아메리카 전문가

 

Brian Withers (MELI): 1999년에 MercadoLibre가 설립되어 그 해에 브라질과 아르헨티나에서 전자 상거래 시장을 시작했습니다. 22년이 지난 오늘날, 라틴 아메리카의 18개국에 서비스를 제공하고 있으며 핀테크 사업도 성장하고 있습니다. 이 지역은 6억 3,800만 명의 인구와 2억 명의 온라인 쇼핑객의 고향이며 성장하고 있습니다. 그러나 이 지역 리더는 운영할 여지가 많으며 향후 20년 동안 보유할 훌륭한 주식이 될 것입니다.

 

온라인 마켓플레이스는 이 지역의 18개국에서 호스팅 되지만 아직 모든 비즈니스가 해당 국가에서 운영되는 것은 아닙니다. 2003년에 시작된 결제 서비스는 7개국에서만 사용할 수 있습니다. 브랜드 배송 및 주문 처리 서비스인 Mercado Envios는 6개에서 운영되고 Mercado Credito(소비자 대출)는 3개에서 운영됩니다. 회사는 사업을 운영하는 국가 내에서 서비스를 성장시키기 위해 이 지역에 막대한 투자를 하고 있으며 아직 사업을 운영하지 않는 다른 국가로 확장하고 있습니다.

 

또한 이 회사는 1억 3천만 명의 활성 전자 상거래 고객과 7천6백만 명의 활성 핀테크 고객을 추가할 정도로 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역에서 3억 6,200만 명이 인터넷에 액세스 할 수 있는 이 회사는 고객 기반을 확장하기 위해 갈 길이 멉니다. 가장 최근 분기는 회사의 성장 추세가 얼마나 강한지를 보여줍니다. 아래 표는 전체 매출 성장, 전자 상거래 플랫폼에서 판매되는 품목 및 핀테크 솔루션을 통한 지불 거래 성장을 보여줍니다.

 

주식은 엄청나게 뛰었지만, 이 지역 리더는 여전히 움직일 여지가 많습니다. 특히 전자 상거래가 아직 초기 단계에 있고 은행이 없고 은행이 부족한 인구가 많기 때문에 MercadoLibre는 성장할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 포트폴리오에 더 많은 주식을 추가하거나 참여해야 할 때일 수 있습니다. 이것은 당신이 향후 20년 동안 보유하게 될 주식 중 하나입니다.

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💌 디즈니: 탄탄한 실적과 밝은 미래

 

Danny Vena (디즈니): 몇 년이 아니라 수십 년 동안 보유할 수 있는 주식을 찾을 때 몇 개의 상자를 체크하면 도움이 됩니다. 첫째, 가명인 회사를 보유하고 끊임없이 변화하는 비즈니스 환경을 탐색한 오랜 실적은 확실히 성공 가능성을 높일 것입니다. 둘째, 과거에 확고히 자리를 잡았지만 미래에 대한 전망이 중요한 회사도 성공을 위한 방법의 일부입니다. 이러한 기준을 잘 확인하는 회사가 디즈니입니다.

 

House of Mouse는 1923년에 설립되어 거의 100년 가까이 시대에 따라 변화하는 경험을 제공한다는 사실을 기억할 가치가 있습니다. 회사는 애니메이션 단편에서 장편 영화로 졸업하면서 캐릭터의 소박한 매력을 잃지 않았습니다. 디즈니는 또한 텔레비전의 초창기(당시 혁명적인 발전)를 탐색하여 온 세대의 팬을 끌어들인 가족 친화적인 요금을 제공했습니다.

 

Disney는 방송 및 케이블 TV에서 가장 성공적인 스포츠 및 엔터테인먼트 채널을 보유하고 있지만 Hulu의 소유권과 Disney+의 데뷔를 통해 스트리밍 비디오의 미래를 개척하고 있습니다. 회사의 전설적인 마케팅 기계는 Pixar와 Star Wars를 모두 성공적으로 통합한 후 매우 인기 있는 Marvel's The Avengers 캐릭터를 멀티미디어 엔터테인먼트 세계의 모든 측면에 통합했습니다.

 

Disney는 이미 Mulan , Soul 및 Cruella와 같은 히트작을 Disney+에서 선보이며 WandaVision , Loki와 같은 쇼로 거의 보편적인 찬사를 받으며 변화하는 엔터테인먼트 환경을 탐색할 수 있는 올바른 요소를 가지고 있음을 입증하는 데 많은 노력을 기울였습니다. The Falcon and Winter Soldier는 리뷰 집계 사이트인 Rotten Tomatoes에서 모두 90% 이상의 점수를 받았습니다.

 

이 회사는 확실히 테마파크를 처음으로 건설한 것은 아니지만 업계에 혁명을 일으켜 세계에서 가장 인기 있고 성공적인 목적지를 만들었습니다. 실제로 세계 5대 테마파크 중 4곳 과 10대 테마파크 중 8곳은 개찰구 위에 디즈니 로고가 있습니다. 

 

대유행 직전에 디즈니는 멀티플렉스에서 가장 성공적인 해를 보냈으며 전 세계적으로 111억 달러의 티켓 판매로 스튜디오 박스 오피스 기록을 깨고 2019년 국내 박스 오피스의 무려 33%를 차지했습니다. 디즈니 또한 7 편의 영화로 10억 달러 이상의 티켓 판매를 기록한 최대 영화 수의 기록을 깨뜨렸습니다. 팬데믹은 작년에 영화관에 큰 피해를 입혔을지 모르지만 이 또한 지나갈 것입니다.

 

거의 100년에 가까운 비즈니스 통찰력과 엔터테인먼트 환경을 계속 지배할 수 있는 수많은 기회로 인해 House of Mouse를 상대로 내기를 걸기는 어렵습니다. 이 회사는 영화 강국이자 세계적인 테마파크 리더이자 필수 소비재이며 이제 스트리밍 비디오 대상을 추가했습니다.

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💌 Texas Instruments: 조용히 상승해야 하는 잊혀진 칩 주식

 

Will Healy (Texas Instruments): AMD ( NASDAQ:AMD ) 및 Nvidia ( NASDAQ:NVDA )와 같은 칩 회사에 초점을 맞추는 가운데 투자자들은 TI를 잊어서는 안 됩니다. 1950년대에 집적 회로 발명을 담당한 이 회사는 빠르게 변화하는 업계와 관련성을 유지해 왔습니다. 자동차, 산업, 개인용 전자 제품 및 기타 산업 분야에서 거의 100,000명의 고객에게 서비스를 제공하는 아날로그 및 임베디드 칩 업계의 선두 주자입니다.

 

또한 10개의 웨이퍼 팹을 포함하여 전 세계적으로 14개의 제조 공장을 소유하고 있습니다. 이로 인해 TI는 전 세계적으로 칩이 부족한 상황에서 유리한 위치에 있습니다. 자체 설비를 운영하기 때문에 제조 능력을 놓고 다른 업체와 경쟁할 필요가 없습니다.

 

또한 고객 기반과 칩 부족 덕분에 TI는 2021년 첫 6개월 동안 89억 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 2020년 같은 기간보다 35% 증가한 수치입니다. 순이익은 같은 기간 동안 44% 급증한 37억 달러를 기록했습니다. 회사가 수익 비용 증가를 25%로 제한했기 때문입니다.

 

2018년과 2020년 사이에 TI의 연간 순이익이 크게 증가하지 않았다는 점을 고려하면 이러한 성장은 이례적인 일입니다. 그러나 작년에 TI는 1년 전보다 14% 증가한 65억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 2021년에는 해당 현금 흐름 중 약 33억 달러를 벌어 그 기간 동안 배당금으로 19억 달러를 쉽게 충당했습니다.

 

실제로 투자자들은 놀라울 정도로 견고한 배당금을 고려해야 합니다. TI의 배당금은 연간 주당 $4.08로 현금 수익률은 약 2.2%입니다. 이는 S&P 500의 1.3% 평균을 능가합니다. 게다가 2004년부터 배당금을 매년 늘려왔다. 지난해 배당금은 10% 증가했고, 2004년 주당 배당금이 0.09달러 미만이었던 이후 46배나 늘었습니다.

 

이러한 수익과 배당금 증가는 배당금 재투자가 없다고 가정한 수치인 TI의 주가가 작년에 약 33%, 지난 10년 동안 610% 상승하는 데 도움이 되었을 것입니다. 또한 26P/E 비율은 AMD의 39배 또는 Nvidia의 79P/E 비율보다 훨씬 낮습니다. 이 배수는 칩 부족으로 상승했지만 최근 회사의 성장률을 완전히 반영하지 못할 수 있습니다.

 

칩 수요에도 불구하고 TI는 계속해서 약간의 흥분을 일으킬 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 특히 배당금을 재투자하는 주주의 경우 시간이 지남에 따라 이익을 얻을 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.

 

자료 출처 : Fool, " 3 Top Stocks You Can Buy and Hold for the Next 20 Years "