지구상에서 가장 안전한 고수익 배당주 5가지

키 포인트

 

✴︎ 이들 사업은 모두 비교적 안정적인 수입을 창출합니다.

✴︎ 회사는 또한 강력한 재무 프로필을 가지고 있습니다.

✴︎ 그 원투 펀치를 통해 배당금을 유지하고 늘릴 수 있습니다.

 

올해 주식 시장의 랠리는 S&P 500  주식의 배당 수익률을 1.3%로 낮추었습니다. 이는 약 20년 만에 가장 낮은 수준입니다.  

 

더 높은 수익률을 제공하는 주식이 있지만 많은 주식은 투자자에게 더 높은 수준의 위험을 감수하도록 요구합니다. 그러나 상대적으로 낮은 위험 프로필로 눈에 띄는 몇 가지 고수익 배당주가 있습니다. 가장 안전한 5가지 옵션을 자세히 살펴보겠습니다.

 

아발론베이 커뮤니티

 

AvalonBay Communities ( NYSE:AVB )는 아파트 소유에 중점을 둔 부동산 투자 신탁( REIT )입니다. 이 회사는 미국 11개 주에서 수천 개의 아파트를 소유하고 있습니다. 주로 해안을 따라 비용이 많이 드는 주요 도시에 중점을 두지만 남부 전역에서 빠르게 성장하는 내륙 시장으로 확장하기 시작했습니다.   

 

아파트는 역사적으로 매우 안정적인 투자입니다. 이를 통해 AvalonBay는 현재 2.9%의 배당금을 지원하기 위해 꾸준한 임대 수입을 창출할 수 있습니다. 다가구 부문의 전반적인 안전성 외에도 AvalonBay는 현금 흐름의 70% 미만인 보수적인 배당금 지급 비율과 A 등급 대차대조표를 자랑합니다. 그 때문에 다세대 포트폴리오를 확장하면서 지속 가능한 배당금을 지불할 수 있는 재정적 유연성이 충분합니다. 

 

브룩필드 재생 가능

 

Brookfield Renewable ( NYSE:BEP ) ( NYSE:BEPC ) 은 재생 에너지 생성 자산의 전 세계적으로 다양한 포트폴리오를 운영합니다. 가장 큰 수력 발전 생산업체 중 하나이며 성장하는 풍력 및 태양 에너지 플랫폼을 소유하고 있습니다. Brookfield는 장기 고정 요금 계약에 따라 유틸리티 및 기업 고객에게 생산한 전력을 판매합니다. 그들은 Brookfield의 3.2% 수익률 배당을 지원하는 매우 안정적인 현금 흐름을 생성합니다. 

 

회사는 보수적인 배당금 지급률과 강력한 투자 등급 대차대조표로 안정적인 현금 흐름을 보완합니다. 이는 계속 확장할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다. 회사는 현재 2025년까지 주당 현금 흐름을 최대 20%까지 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다. 이는 고수익 배당금을 연간 5%에서 9%까지 늘리려는 계획을 쉽게 뒷받침할 것입니다.

 

브룩필드 인프라

 

Brookfield 인프라 ( NYSE:BIP ) ( NYSE:BIPC )는 Brookfield Renewable의 인프라 형제입니다. 유틸리티, 에너지 미드스트림, 운송 및 데이터 인프라 비즈니스로 구성된 전 세계적으로 다양한 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 이들 사업은 모두 장기 계약과 정부 규제 요율로 뒷받침되는 비교적 안정적인 현금 흐름을 창출합니다. 이는 Brookfield Infrastructure의 3.5% 배당금을 지원하는 데 도움이 됩니다.  

 

재생 가능한 형제자매와 마찬가지로 Brookfield Infrastructure도 보수적인 배당금 지급 비율과 투자 등급 대차대조표를 보유하고 있습니다. 이러한 요소는 포트폴리오를 계속 확장하면서 지속 가능한 배당금을 지불할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다. Brookfield Infrastructure는 또한 금리 인상, 확장 프로젝트 및 신규 인수를 통해 배당금을 연간 5%에서 9%까지 늘릴 계획입니다.

 

엔브리지

 

Enbridge ( NYSE:ENB )는 캐나다 에너지 인프라 회사입니다. 석유 및 가스 파이프라인, 천연가스 유틸리티, 재생 에너지 시설을 운영합니다. 이러한 자산은 모두 Enbridge의 6.7% 배당금을 지원하기 위해 안정적인 현금 흐름을 생성합니다.

Enbridge는 수년 동안 탁월한 배당주였습니다. 지난 26년 동안 매년 10%의 복합 연율로 지불금을 늘렸습니다. 이러한 성장 행진은 단기간에 끝나지 않을 것입니다. Enbridge는 향후 몇 년 동안 주당 현금 흐름을 연간 5%에서 7%로 증가시킬 것으로 기대하고 있습니다.

 

Enbridge의 화석 연료 자산은 세계가 재생 에너지로 전환함에 따라 장기적인 역풍에 직면할 것이지만 이미 그 방향으로 천천히 전환하고 있습니다. 이 모든 것을 합리적인 배당금 지급 비율과 견고한 대차 대조표와 결합하면 Enbridge는 투자자에게 계속해서 증가하는 배당금을 지불할 수 있는 탁월한 위치에 있습니다. 

 

부동산 소득

 

Realty Income ( NYSE:O ) 은 주로 소매 부문의 순 임대 부동산에 중점을 둔 REIT입니다. 세입자가 유지 보수, 부동산 세금 및 건물 보험을 포함하기 때문에 순 임대에 집중합니다. 이를 통해 보다 예측 가능한 수입을 창출할 수 있어 4.3%의 월별 배당금을 지원하기가 더 쉽습니다.

 

한편 Realty Income은 합리적인 배당금 지급률과 REIT 부문 최고의 대차 대조표 중 하나로 안정적인 수입을 보완합니다. 이는 확장할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다. 현재 500억 달러 규모의 부동산 거물이 될 동료 REIT VEREIT ( NYSE:VER ) 인수를 마무리하기 위해 노력하고 있습니다. 이 거래는 즉시 주당 현금 흐름을 10% 이상 증가시켜 배당금을 더욱 확고한 기반에 두게 될 것입니다. 또한 Realty Income이 1994년 최초 공모 이후 112번의 배당금 인상을 계속할 수 있도록 해야 합니다.  

 

저위험 고수익 배당주

 

배당 수익률은 부분적으로 작년 주가 상승으로 인해 전반적으로 하락했지만 투자자들은 여전히 ​​매력적인 옵션을 찾을 수 있습니다. AvalonBay, Brookfield Renewable, Brookfield Infrastructure, Enbridge 및 Realty Income에서 가장 눈에 띄는 것은 지불금의 전반적인 안전성입니다. 5개 회사 모두 매우 안정적인 현금 흐름을 생성하고 보수적인 배당금 지급 비율과 강력한 대차 대조표를 보유하고 있습니다. 이는 매력적인 배당금을 지급하고 비즈니스를 성장시킬 수 있는 재정적 유연성을 제공하므로 향후 더 높은 배당금을 지원할 수 있습니다.

 

자료 출처 : Fool, "5 of the Safest High-Yield Dividend Stocks on the Planet"

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본 작성글은 주식 투자 참고를 위한 글입니다.
참고만 부탁드립니다.

 

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